Réalisation d?une analyse de regroupement de conseillers financiers selon l?exposition au risque de leur portefeuille comme nouvel outil de mesure de performance

Le but de ce projet est de créer un outil pour séparer les conseillers financiers en différents groupes à l?image des besoins des clients qu?ils représentent. Une fois séparés, l?entreprise partenaire sera capable de juger la performance des conseillers financiers selon les besoins des clients qu?ils ont plutôt que par un rendement absolu, où la position financière des clients, leur volonté de prendre des risques ainsi que la préservation de leur capital peuvent ne pas être prises en compte. Grâce à cet outil, les intérêts des clients devraient être mieux alignés avec ceux des conseillers financiers, ce qui devrait hausser le niveau de satisfaction de l?organisme partenaire quant au niveau de service offert aux clients.

Intern: 
Charles Vallières-Gingras
Superviseur universitaire: 
Laurent Charlin
Project Year: 
2017
Province: 
Quebec
Université: 
Discipline: 
Programme: